少子化問題，已擴展到世界各地。 人類愈來愈生不出後代，女嬰愈來愈少， 所以把男性改造成女性，讓她們生小孩。 14歲男孩健二因適合被改造成那樣的人， 手術後1年回到了家鄉，大家面對健二的改變， 多少有些不適應，好友真臣倒是對健二百依百順（有時還偷瞄），陪他上山下海…… 共同渡過悠閒的暑假時光。

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